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CLUB FUTANARI
Lisa Une fille timide de 20 ans avec de longs cheveux, de beaux seins, une chatte humide et un gros secret sous la forme d'une bite géante. Elle a vécu une vie protégée mais est bientôt en route vers un nouveau monde de sexe lesbien. Marie Médecin de plus de 40 ans spécialisée dans les ... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-13 1,629 Mariquita Acabadas Fetiche Transexual y Chica dominación Futanari
50%
AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI partie 2
« Suspendu ? Comment ça, je suis suspendu ? » dit Alina. "Je n'ai pas vraiment le choix. Zut, je pense que je suis gentil de ne pas vous dénoncer à la police. Vous l'avez mise enceinte pour l'amour de Dieu", a déclaré le principal Pulcher. "Mais je n'ai jamais été s... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-13 1,159 Mariquita Fetiche Mamada Transexual y Chica dominación Futanari
50%
AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI
Cela ressemblait un peu à de la prostitution, mais elle était convaincue que c'était le seul moyen pour elle de payer ses études. Elle était assise dans un bureau chic, à côté d'une femme professionnelle bien habillée. Sa famille n'était pas aisée et la seule option pour payer ses étu... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-12 1,316 Mariquita Acabadas Fetiche Transexual y Chica Futanari cum in mouth
78%
My Futanari Dreamgirl
My Futanari Dreamgirl I opened the door and there it was, just swinging between her legs. Big and veiny with a bright pink head. My roommate Jesse didn't notice me walk into the bathroom. She had just stepped out of the shower and was toweling off her hair. Her eyes were covered by the towel... Lea la historia completa
Jade Dixxon 2017-10-23 20,607 tranny Acabadas Mamada Chico folla Transexual Futanari
80%
Samantha sissy TGTF
Theme and genre of the story: The genre is about gender bender, futanari, gay, physical transformations of the body, magic and biology, the kink in particular that must excite in the story is the perversion of the transformation of the body and mind through a magical element that manipulates biol... Lea la historia completa
Samantha sissy world 2022-09-20 5,182 Teen (18+) Mariquita Tetas Grandes transformation transgender feminization POV sissification Dibujos animados magic Gender Bender
100%
C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-06 1,853 Medias Transexual folla individuo Fetiche Futanari cum in mouth Transexual y Transexual
50%
C'EST LA PATRONNE ⚧️ ⚧️
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à vingt-cinq ans, j'ai... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-03-30 1,634 Tetas Grandes Acabadas Acabadas internos Mamada Grande Pollo dominación cum in mouth analsex femme plus âgée Futanari futa sur femme
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FOUTAREICH
Le Parti de l'apothéose féminine, ou FAP, a reconnu les différences physiques entre les hommes et les femmes. Cependant, la FAP a affirmé que même si les femmes pouvaient être physiquement inférieures aux hommes, elles étaient moralement supérieures. Tant que les hommes seraient plus forts que l... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-11 1,434 Mariquita Acabadas Transexual folla individuo Transexual y Chica Futanari cum in mouth
100%
FORMATION D'AMOUR ⚧️ 💗 ⚧️
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé de l'odeur de... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-17 1,252 Acabadas Transexual folla individuo Fetiche Mamada Grande Pollo Futanari cum in mouth
50%
FORMATION D'AMOUR
Kyla essuya la sueur de ses yeux, puis essuya le liquide de sa main, tout en s'appuyant sur son balai. Ce putain de jour était trop chaud, bien trop chaud. Elle regarda autour d'elle : le vestiaire vide était complètement immobile, attendant patiemment d'être nettoyé, son air saturé d... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-10 1,101 Mariquita Transexual folla individuo Fetiche dominación Futanari cum in mouth
100%
UN RENDEZ-VOUS ROMANTIQUE ⚧️⚧️⚧️
Alex mordilla sa lèvre en fixant le test d'anatomie devant lui. Après une semaine épuisante de finales et de sessions d'étude nocturnes, c'était enfin son dernier test. La liberté était si proche qu'il pouvait presque y goûter. Sa jambe rebondit anxieusement alors qu'il remplissait une autre série d... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-17 1,306 Tetas Grandes Acabadas Fetiche Mamada Grande Pollo Chico folla Transexual Futanari cum in mouth
100%
ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-17 1,350 Acabadas Transexual folla individuo Fetiche Mamada Grande Pollo Futanari cum in mouth
50%
SÉDUIT PAR UNE FUTAMILF ⚧️ ⚧️
Le premier jour du reste de la vie de Christopher Matthey, la matinée de Chris a commencé comme d'habitude. Le nettoyage de la vaisselle du repas de la veille était laissé à son père Alec qui ronflait, non pas dans sa chambre, mais sur le canapé où il s'était endormi en regardant la télé. Ch... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-03-21 944 Transexual folla individuo Fetiche Mamada Grande Pollo Futanari cum in mouth
44%
Gargantua
Women do not have penises or testicles. These sex organs are specific to men. As the boy in Kindergarten Cop demonstrates, even young children are aware of this most fundamental fact of life. However, in the genre of erotic fantasy art known as futanari, hermaphroditic "dickgirls" defy nat... Lea la historia completa
shemale lover 2011-09-12 7,954 Futanari dickgirl big cocks
100%
Who got lucky last night Part 1
He awoke at 2am, throat dry and scratchy and with a hangover the size of Jupiter. He removed the comforter and saw that he was naked, he usually never goes to sleep naked unless he had gotten some tail. He didn't discriminate against who he go his tail from. Man, woman, old or young, teenage boy or ... Lea la historia completa
shemale lover 2011-11-09 2,950 anal shemales interracial sex
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-03 1,087 Medias Mariquita Fetiche Chico folla Transexual Interracial Juguetes sexuales
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IODE VIOLET ⚧️
Meranda avait fait partie du projet militaire d'Athéna. Elle était, très grande pour une femme, environ six trois. Elle se réveillait toujours à six heures sans problème. Ensuite, elle faisait ses cent pompes. Malgré son conditionnement, elle avait toujours une taille de poitrine substantielle q... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-11 1,241 Teen (18+) Mariquita Fetiche Futanari cum in mouth Transexual y Transexual
50%
PLAIRE À LA FUTA
Linda s'est arrêtée à la maison de banlieue. Elle a dû se garer dans la rue car elle était déjà pleine de voitures. Elle le savait déjà, puisqu'elle était en retard, et qu'elle allait rencontrer cinq autres ménagères. Ils avaient tous des filles du même âge que sa fille, et maintenant qu... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-12 1,122 Teen (18+) Mariquita Acabadas Grande Pollo Transexual y Chica Futanari
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A Futa Futcha
This story depicts a fetish know as Futanari Fuatnari: A type of Hentai, most often depicting hermaphrodites or females with male sex organs. Also known as Dickgirls. Transformation Futa is a long standing kink of mine, though it has been a while since I indulged. The major difference is that ... Lea la historia completa
shemale lover 2011-10-29 8,986 Fetiche Futanari dickgirl
75%
Fucking Insatiable
* Draenei futanari, as many of us have become intimately aware, are fucking insatiable. For many of the same reasons, they also have a tendency towards entitlement and ego issues. This is hardly surprising, being a magically-fueled blue-skinned space-babe with positively porn-star T&A and a d... Lea la historia completa
shemale lover 2012-12-07 6,004 sucking Gangbang Futanari
80%
Futanari Fun
Nushina pulled up to the mansion. She doubled checked her map. This was the right address. She was expecting a hospital not a mansion. She parked the car and gathered her things. She rang the doorbell and a cute brunette opened the door. She was wearing a tiny french maid outfit. 'Hi, I'm Arella, yo... Lea la historia completa
shemale lover 2012-12-14 5,907 Acabadas swallowing Futanari facefucking
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Le trou de gloire Futanari
Alors que je pousse mon déjeuner scolaire avec une fourchette en plastique, je ne peux m'empêcher de laisser mon esprit vagabonder. J'ai envisagé de faire quelque chose... Quelque chose que je ne devrais probablement pas. Mes amis m'ont parlé de cet endroit, un dans un vieux bâtiment aba... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-06 1,321 Teen (18+) Acabadas Transexual folla individuo dominación Futanari cum in mouth
100%
FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET
L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par ... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-10 1,269 Medias Grande Pollo lencería dominación Futanari cum in mouth Transexual y Transexual
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EXPLORER LA JUNGLE FUTA
Alors que Mandy se déplaçait dans la jungle, elle réalisa qu'elle était désespérément perdue. Repoussant les branches et les feuilles, elle poussa un soupir d'agacement face à la même clairière qu'elle avait rencontrée auparavant. "Bon sang." Étirant ses bras et écartant ses c... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-10 1,337 Mariquita Acabadas Transexual folla individuo Grande Pollo Futanari cum in mouth
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FUTA GYM DOUCHE SALOPE ⚧️ ⚧️
Le soleil de l'après-midi était brûlant alors qu'Andrew se précipitait sur le trottoir. Le bas de ses baskets fondait pratiquement sur le trottoir chaud alors qu'il se dirigeait vers la salle de sport. Il n'avait pas de sac d'entraînement ni de lecteur audio parce qu'il n'allait pas faire d'exercice... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-21 1,000 Transexual folla individuo Fetiche Grande Pollo Futanari cum in mouth
50%
FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET ⚧️ ⚧️
L'interview L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par Mary et a mar... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-04-22 1,094 Grande Pollo lencería dominación Futanari cum in mouth sissified esclave sexe anal féminisation Sissy forcée
50%
How to Convince Your Wife to Try Black Cock
I didn't write this - but it's great info for all my sissy cuckold sisters out there desperate for their wives or girlfriends to go Black. I hope all your cuckold dreams come true! There are so many stories out there from white guys who admit that they want to see their wives and girlfriends,... Lea la historia completa
Sissy Annabelle 2023-10-07 6,395 Interracial cuckold
50%
QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU ⚧️ ⚧️
e me suis transformé en un fétiche de travestissement de poule mouillée de Tumblr à l'époque. J'avais l'habitude de m'habiller avec la lingerie de ma femme, de regarder sissy hypno, de discuter avec des hommes. Mais j'avais besoin de plus. Donc, comme "cadeau gag" parce que je n'étais pas du tout sé... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-03-25 1,374 Medias Mamada lencería Interracial feminisation gloryhole strapon fuck plug anal cage de chateté domination fémi poule mouillé salope forcé a me protitué
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Sexing It Up
What catches your eye when you're viewing sample pornographic video clips on the Internet? When it comes to sex, my own tastes are eclectic, although I find myself watching videos involving anal sex, bisexual threesomes, cum shots, gay males, lesbians, oral sex, public nudity, shemales, and spank... Lea la historia completa
shemale lover 2011-11-26 4,720 interracial sex spanking
83%
PF's Black Romp and JoyceLynn's Awakenin
When my wife and I first met, our sex life was fantastic! She was a very sexual lady and always made herself available. She usually wore stockings and garter belt or thigh highs, high heel sandals, and something that was sexy and suggestive. We made love and had sex in every room of the house, inclu... Lea la historia completa
shemale lover 2012-05-17 4,554 Fetiche Interracial Juguetes sexuales
83%
Black Love: Transsexual Edition
My name is Steve Vincent. A big and tall young Black man living in the city of Brockton, Massachusetts. Currently, I'm a graduate student at the University of Massachusetts in downtown Boston. When I'm not in class, I work for the Department of Corrections. I'm openly bisexual, and love to have fun.... Lea la historia completa
shemale lover 2012-06-27 4,319 anal sex Acabadas internos Grande Pollo oral sex Interracial
93%
Interracial Sissy Story
(Some prior notes about me, this story and my writings: If MALE bisexuality, crossdressing or interracial sex bother you, don't even bother reading this further, much less commenting. Many have had secret fantasies about what it would be like to be the opposite sex, during sex. Some of my influences... Lea la historia completa
shemale lover 2015-05-01 15,688 first time ass Acabadas suck cd sissy make up
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My Fantasy Story
My first time, Sissy Cuckold for BBC After ten years of marriage, my wife and I wanted more. First we went to some strip clubs together. One night one of the girls my wife liked told us about a swingers club. So we gave it a try. Best decision we'd ever made. We went, at first just wallflowers, ... Lea la historia completa
Mikky666 2020-10-09 10,367 Rubia Grande Pollo Interracial Ass to Mouth
50%
WHITE BOI APPREND SA PLACE ⚧️ ⚧️
J'étais assis dans mon appartement à New York en train de boire quelques bières en m'apitoyant sur moi-même après avoir été largué par ma copine d'université quand j'ai reçu un appel d'un vieil ami de lycée me convainquant d'assister à notre réunion de lycée de 5 ans dans un ... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-03-23 1,104 Mariquita lencería Chico folla Transexual Interracial Juguetes sexuales cum in mouth femination forcé
50%
COVID A CHANGÉ MA VIE ⚧️ ⚧️
Covid et les licenciements dans mon entreprise n'auraient pas pu arriver à un pire moment. Je m'appelle Ashton, et j'ai 23 ans, un an après l'université, et je viens de signer un bail de 2 ans, 2300 $ par mois sur un superbe appartement de 2 chambres avec l'intention d'uti... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-03-23 1,238 Medias Grande Pollo lencería Chico folla Transexual Interracial Juguetes sexuales cum in mouth
85%
Interracial Encounter With Black Shemale
Me and a buddy decided to go see a rock concert at the Great Western Forum (that's what the Staples Center was called back then). I was 21 at the time, horny all the time and could never get enough pussy. So we go to the concert in our own cars since his brother lived nearby and he was going ther... Lea la historia completa
tgirlloverme 2015-01-15 11,481 Interracial
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Mood Hair
Today, I want to talk, as it were, about hair and how it enhances facial expressions and, therefore, personality. Too often, writers of erotic fiction overlook this means of helping to characterize their shemale (and female) characters. However, when hair, whether blonde, brown, black, red, or some ... Lea la historia completa
shemale lover 2011-08-24 3,713 interracial sex shemale transsexual
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White fuckslut Tgirl & 3 BIG BLACK COCKS Initiation
You lucky, slutty BBC Tgirl fuckslut, I envy you soooooo much. This is the most erotic and best BBC story on this web site. Pleeease keep writing about your BBC fantasies. What a bargain to get gangbanged by about 30 big black studs for only 15 Euros. I loved it when you begged them to fuck you.\r\n... Lea la historia completa
TgirlJill4BBC 2013-06-03 6,300 Medias Acabadas Grande Pollo Gangbang lencería Interracial látex
71%
TGirl Initiation by 3 BIG BLACK 12
In my teen years I was often told that I was quite feminine.The high school punks always told me that I filled out the back of my jeans in a girly way. After taking a shower one day I did notice that they were right, I had a nice white bubble butt. Not to mention that my lips were also quite girly. ... Lea la historia completa
TgirlJill4BBC 2013-06-04 9,361 Medias Acabadas suck Grande Pollo lencería Interracial látex
100%
Salacious Sarah
Joe Dodge walked down bustling Market Street in Philadelphia in awe. Joe and his wife Tammy moved here 4 months ago from a small town in Alabama. The 24 year old man missed his hometown but at the same time he marveled at the sights in the big city. It was Friday evening, he always went straight hom... Lea la historia completa
shemale lover 2013-07-18 8,736 anal sex ébano oral sex Interracial kissing
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Seduced At The Gloryhole
I love to write Erotica. For story requests please send me a private message or email noirenoire10@gmail.com Enjoy! Golden blonde hair that rested just past her shoulder, piercing blue eyes, full luscious red lips with colorful sleeves of tatoo’d arms. Wow, she was immaculate. She locked ey... Lea la historia completa
therefill05 2020-12-10 9,781 Tetas Grandes Acabadas A pelo Acabadas internos Mamada Rubia Grande Pollo Chico folla Transexual Interracial cum in mouth
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SISSY COLLEGE
Mathématiques Bienvenue au Chester College : un collège exclusif pour garçons de sixième année qui accueille de jeunes hommes talentueux de tout le pays âgés de 18 ans et plus. Les étudiants postulent depuis les coins les plus reculés du pays pour avoir la chance de faire partie de l'environn... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-04 1,302 Medias Mamada Grande Pollo lencería dominación Interracial Juguetes sexuales
100%
FÉMINISÉE PAR BBC MALE ⚧️
Après avoir abandonné l'université, je n'avais évidemment plus le droit de vivre dans les dortoirs. Mes parents ne me reprendraient pas. Je n'avais qu'un seul endroit où aller : l'appartement de mon ami Jack. Nous nous sommes rencontrés au collège en première année. Il a toujours été bon avec moi. ... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-16 1,392 Medias Mariquita Fetiche Mamada Grande Pollo lencería dominación Chico folla Transexual Interracial cum in mouth
50%
TV FELLATION SALOPE POUR LES NOIRS ⚧️
Ma femme était absente de la ville depuis quelques semaines récemment et je n'avais aucune relation sexuelle. J'ai essayé de me retenir, mais lors d'une nuit particulièrement excitante, j'ai pensé que j'irais dans un bar comme distraction si rien d'autre. Je me suis habillé d'un pantalon et d'une ch... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-17 1,006 Medias Mariquita Fetiche Mamada Grande Pollo lencería dominación Interracial cum in mouth
100%
FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attentionné je suppose ? ... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-17 1,261 Medias Mariquita Acabadas Fetiche Mamada Grande Pollo Gangbang lencería dominación Chico folla Transexual Interracial Juguetes sexuales cum in mouth
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RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-02-17 1,476 Medias Mariquita Fetiche Mamada Grande Pollo lencería Chico folla Transexual Interracial Juguetes sexuales cum in mouth
50%
FILLE DE RÊVE ⚧️ ⚧️
« Alors, à quoi ressemblerait ta petite amie parfaite ? » « Toi », pensa Steph, regardant dans les yeux noisette avec des reflets dorés à l'intérieur. Il lui fallut quelques secondes pour se rendre compte qu'il devait répondre avec sa bouche. « Oh, euh… quelqu'un d'attention... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-03-18 1,051 Medias Mariquita Fetiche Chico folla Transexual Interracial cum in mouth
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LA SOIRÉE DE JEU TOURNE MAL ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Jesse, je suis un homme senior de 21 ans à la Florida State University. Je sors avec bonheur avec Becky, qui est aussi une personne âgée de 21 ans. Nous sommes ensemble depuis que nous avons rencontré des étudiants de première année lors d'une fête. Becky est un 10 absolu. Vi... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-03-19 912 Medias Mariquita Fetiche Chico folla Transexual Interracial cum in mouth
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Sissy Acceptance *
La primera vez que vi porno interracial algo recorrió mi interior de una manera que nunca antes había experimentado, era como un hormigueo que pasaba por todo mi cuerpo….. hasta llegar a mi ano. No sé que fue lo que me motivo más si la insaciable obsesión por probar una verga negra, ó el hecho de... Lea la historia completa
Sissycrick 2023-05-04 1,626 anal tetas pequeñas Mariquita Aficionado Latina A pelo Mamada Grande Pollo lencería Interracial sissy femboy e
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Unconditional Love Chapter 8
After a two' hour nap, Alison and I awoke and the first thing we did was make our way to the bathroom to freshen up. I started up the hot water and climbed into the shower and' once she finished relieving her bladder Allie climbed in with me under the hot water and we embraced each other. We kiss... Lea la historia completa
shemale lover 2013-02-04 6,595 anal sex Acabadas masturbación Mamada Chico folla Transexual
40%
Dating all whole my life
Julia and Ilya, together 10 years It was more than 10 years and 2 children ago. In December 2005, we agreed to meet at the gate of my office after a working day. I did not go out godlessly for a long time (40 minutes from the appointed time), but he still waited. I hope he does not regret it ... Lea la historia completa
PornoDating 2019-08-15 4,326 Mariquita Aficionado Tetas Grandes Acabadas A pelo Acabadas internos Fetiche Mamada Rubia Grande Pollo asiático Gangbang dominación Chico folla Transexual Interracial sex Maduro Futanari Frottage compilación Ass to Mouth Dibujos animados cum in mouth Double Anal dating life in Mars? life
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dominated by parent's friend
I was 18 & around at a friend of my dad's house sitting for him when he arrived home earlier than expected. He told me he would drop me home until I mentioned that nobody was there until a few hours later so I'd have to stay there. A smirk came over his face at the mention of that & he quickly sugge... Lea la historia completa
sissychloe 2017-01-13 16,133 Mariquita dominación cd sissy submission sissyboi
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"SISSIFIED": 12 JOURS DE SISSY-MAS
JOUR 1: mardi 25 C'était le matin de Noël quand j'ai entendu frapper à ma porte, ce qui était, bien sûr, très étrange à dix heures du matin. À midi, j'allais chez ma famille pour Noël, et j'avais rarement des visiteurs inattendus. Toujours dans ma robe, je me dirigeai vers la porte et fus s... Lea la historia completa
Femboy 2021 2023-01-20 1,629 Medias Mariquita Aficionado Fetiche Mamada Grande Pollo lencería dominación Juguetes sexuales cum in mouth
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The Femininity of the Shemale
Shemales--those transsexuals who have completed the feminization process except for undergoing sex-reassignment surgery itself, having opted to retain their male genitals--disturb some folks. Are shemales to be understood as being women with penises and testicles, as such vulgar phrases as "chi... Lea la historia completa
shemale lover 2011-08-17 4,228 shemales chicks with dicks
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Francis Meets a Black Stud Part 3
As I washed myself in the women's bathhouse, I began to regret everything I had done. I had already cum and the sexual intoxication seemed to be gone. I could not believe that I had willingly submitted to what I had allowed that black man had done to me. I began to be very disgusted with myself. Fur... Lea la historia completa
shemale lover 2012-11-20 3,908 sucking handjob black cock
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Pounded to submission part2
Two days ago Joesph was checking out porn. A couple of BBW vids here some interracial there, the usual. Then he saw a just viewed picture with a Brazilian She-male and couldn't stop looking. With his curiosity getting the better of him he clicked on it. She was gorgeous! Her face appeared to be as f... Lea la historia completa
shemale lover 2013-04-21 8,156 Acabadas suck shemale oral deep throat